逛完史上最大SNEC，我們得出4大結(jié)論
5月26日，第十六屆SNEC在上海順利閉幕，此次大會(huì)共有3100多家企業(yè)參加，全球95個(gè)國(guó)家、50多萬(wàn)觀眾蒞臨現(xiàn)場(chǎng)，各企業(yè)爭(zhēng)奇斗艷，新品吸人眼球。
企業(yè)和光伏產(chǎn)業(yè)可謂共生共榮，人面桃花相映紅。
不過(guò)，全球清潔能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)雖然清晰，但光伏行業(yè)階段性過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)仍在。大會(huì)期間，隆基綠能總裁李振國(guó)接受媒體采訪時(shí)發(fā)出信號(hào)：未來(lái)兩三年，一半的光伏企業(yè)會(huì)被淘汰出局。
在技術(shù)迭代加速、新入局者數(shù)量眾多的情況下，“強(qiáng)者恒強(qiáng)、剩者為王”是本次“SNEC2023”透出的更為明顯的行業(yè)趨勢(shì)。
N型Topcon獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
隨著PERC電池日漸接近轉(zhuǎn)換效率的極限，光伏電池技術(shù)走到了十字路口。未來(lái)是選擇易于轉(zhuǎn)型的Topcon、還是產(chǎn)線更短的HJT、亦或是效率更高的鈣鈦礦？
本次SNEC為觀察現(xiàn)階段光伏技術(shù)變遷提供了絕佳的觀景臺(tái)。筆者以65家光伏組件企業(yè)為分析樣本，統(tǒng)計(jì)了各家企業(yè)的組件類(lèi)型。
從圖表數(shù)據(jù)來(lái)看，Topcon電池組件無(wú)疑是本次大會(huì)的優(yōu)勝者，包括隆基、通威、晶科在內(nèi)大約六分之五的企業(yè)均發(fā)布了自家的N型Topcon光伏組件。
推出HJT組件的企業(yè)數(shù)量第二多，主要包括華晟、金剛光伏、名揚(yáng)朱雀等企業(yè)。
此外，也幾家企業(yè)推出鈣鈦礦電池以及基于IBC技術(shù)的新型電池，數(shù)量較少。
Toncon與HJT之爭(zhēng)目前似乎告一段落。
這與之前行業(yè)內(nèi)各類(lèi)型電池的產(chǎn)能分布情況一致。據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，23年底TOPCon名義產(chǎn)能將有望達(dá)到477GW，意味著23年底TOPCon電池產(chǎn)能規(guī)模將與存量的PERC電池產(chǎn)能相當(dāng)。
截至2023年2月新增的產(chǎn)能規(guī)劃中，超過(guò)77%的新增產(chǎn)能選擇TOPCon技術(shù)。而HJT電池的產(chǎn)能增長(zhǎng)則剛剛開(kāi)始，23年HJT的落地產(chǎn)能和組件產(chǎn)品出貨將突破50GW和10GW。兩者相差較大。
產(chǎn)能過(guò)剩引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)
大會(huì)期間，記者通過(guò)走訪詢(xún)價(jià)發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)給出的P型電池組件單W價(jià)格在1.6元左右，N型價(jià)格在1.7元左右，符合市場(chǎng)行情。但也有小廠家給出了P型1.4元的超低價(jià)。
根據(jù)目前的硅料和電池片成本測(cè)算，1.4元無(wú)疑是在賠本賺吆喝。也有組件企業(yè)表示，價(jià)格還可以根據(jù)買(mǎi)方的需求量繼續(xù)往下談。
產(chǎn)能過(guò)剩是引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)的直接原因。據(jù)集邦咨詢(xún)預(yù)測(cè)，2023全年硅料產(chǎn)出約134萬(wàn)噸，同比增幅高達(dá)56.29%，可支撐超過(guò)500GW的組件產(chǎn)出，較2023年330-350GW的裝機(jī)預(yù)測(cè)明顯剩。
InfoLink預(yù)估全球組件需求將成長(zhǎng)21.6%至338GW。按照目前各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，整體供應(yīng)鏈在2023年都將處于產(chǎn)能過(guò)剩的情形。從各組件龍頭企業(yè)的產(chǎn)能情況來(lái)看，一線廠家的產(chǎn)能就足以滿(mǎn)足2023年全球的組件裝機(jī)需求。
隆基、通威等龍頭企業(yè)的垂直一體化布局以及海外擴(kuò)產(chǎn)也將大幅壓縮二三線組件廠家的生存空間。在市場(chǎng)淡季時(shí)小企業(yè)的組件賣(mài)給誰(shuí)去？這是個(gè)迫在眉睫的問(wèn)題，也是展會(huì)上出現(xiàn)1.4元報(bào)價(jià)這種現(xiàn)象的根本原因。
今年四月份，光伏組件價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)有了苗頭，據(jù)媒體報(bào)道，4月6日，中石油8GW光伏組件集采開(kāi)標(biāo)，共47家企業(yè)參與投標(biāo)，22家企業(yè)參與全部標(biāo)包投標(biāo)，3個(gè)標(biāo)包的最低價(jià)1.57元均由潤(rùn)陽(yáng)股份報(bào)出，而參與企業(yè)報(bào)出的均價(jià)是1.68元。
潤(rùn)陽(yáng)股份原為電池制造企業(yè)，近年才由電池轉(zhuǎn)向一體化。公司目前組件產(chǎn)能14GW，今年還將會(huì)新投產(chǎn)7GW組件產(chǎn)能。大會(huì)期間記者前往潤(rùn)陽(yáng)展區(qū)詢(xún)價(jià)，工作人員指出，公司對(duì)價(jià)格比較謹(jǐn)慎和敏感，真實(shí)價(jià)格將通過(guò)發(fā)送詢(xún)價(jià)書(shū)的方式獲得。
價(jià)格戰(zhàn)對(duì)于小企業(yè)來(lái)說(shuō)是極為慘烈的淘汰賽，根據(jù)安信證券測(cè)算，硅片+電池片+組件一體化的單瓦毛利相較于電池片+組件一體化和組件專(zhuān)業(yè)化分別高出43%和118%。
這或許可以解釋?zhuān)瑹o(wú)論是硅片巨頭通威股份、協(xié)鑫集團(tuán)還是光伏組件巨頭隆基綠能、天合光能等都積極布局垂直一體化，他們可以主動(dòng)發(fā)動(dòng)價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，或者價(jià)格戰(zhàn)對(duì)他們來(lái)說(shuō)并沒(méi)有沖擊力。
產(chǎn)能擴(kuò)張的無(wú)序和失控會(huì)帶來(lái)惡性競(jìng)爭(zhēng)，如果再疊加地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)之間相互傾軋、以鄰為壑的惡景就會(huì)出現(xiàn)。
風(fēng)電跨界者助力零碳數(shù)字化轉(zhuǎn)型
戶(hù)用、工商業(yè)等分布式光伏解決方案是本次展會(huì)的重點(diǎn)之一。中國(guó)正在積極構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，分布式光伏的高效運(yùn)轉(zhuǎn)、零碳運(yùn)行是關(guān)鍵。因此需要一套智慧運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)賦能發(fā)電主體，加速其低碳數(shù)字化轉(zhuǎn)型，打造零碳園區(qū)。遠(yuǎn)景和金風(fēng)科技都給出了各自的零碳方案。
遠(yuǎn)景展出了EnOS™智能物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)，該系統(tǒng)了融合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等先進(jìn)的數(shù)字化技術(shù)，致力于將行業(yè)知識(shí)轉(zhuǎn)化為高效便捷的工具和可復(fù)用的模型，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能系統(tǒng)與電力系統(tǒng)高度耦合，連接源網(wǎng)荷儲(chǔ)，做到與電網(wǎng)、負(fù)荷、光伏電站、風(fēng)場(chǎng)、風(fēng)機(jī)瞬態(tài)特征相匹配，最終打造智慧城市、智慧樓宇、智慧電網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)。
金風(fēng)科技展出了“可視化智慧園區(qū)能碳平臺(tái)”，該平臺(tái)為金風(fēng)科技自主研發(fā)，具備能耗管控、能源管理、綠碳交易三大功能模塊，為用戶(hù)提供可視化碳管理；利用算法管控用能動(dòng)態(tài)，降低碳排；同時(shí)能夠幫助用戶(hù)開(kāi)展綠電、綠證/CCER等碳交易。多維渠道幫助用戶(hù)實(shí)現(xiàn)碳中和。
金風(fēng)科技雙碳能源服務(wù)事業(yè)部高級(jí)工程師王旭向記者介紹，該平臺(tái)可用無(wú)人機(jī)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)園區(qū)內(nèi)的光伏、風(fēng)電設(shè)備，通過(guò)實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)進(jìn)行故障檢測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，極大的解放了人力資源，提高了發(fā)電園區(qū)的用能效率。
王旭認(rèn)為，該平臺(tái)最為核心的是“數(shù)據(jù)分析”能力，這說(shuō)明未來(lái)的能源數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中，高效的人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)是讓發(fā)電主體實(shí)現(xiàn)零碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。
儲(chǔ)能區(qū)新品不斷
2023年，儲(chǔ)能行業(yè)依舊延續(xù)去年的火爆勢(shì)頭，各家之前猶抱琵琶半遮面的新品在此次大會(huì)終于露出廬山真面目。320AH以上的大容量成為儲(chǔ)能電池的主流。
比亞迪展出兩款魔方儲(chǔ)能系統(tǒng)，高容量版本350Ah（0.5C）、403Ah（0.25C），低容量版本為133Ah（0.5C）、147Ah（0.25C）。
該系統(tǒng)搭載通過(guò)“針刺實(shí)驗(yàn)”的刀片電池，采用CTS技術(shù)，無(wú)模組、無(wú)PACK、直接集成到系統(tǒng)，可降低約36%的零部件數(shù)量，提升約98%的空間利用率，加大約30%的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度。同時(shí)，其可通過(guò)靈活組合，適用于工商業(yè)儲(chǔ)能、電站級(jí)儲(chǔ)能等應(yīng)用場(chǎng)景。一月份已有訂單交付。
瑞浦蘭鈞本次發(fā)布了兩款大容量“問(wèn)頂”儲(chǔ)能系列電芯：320Ah|400WH/L和340Ah|430WH/L，預(yù)計(jì)將于2023年Q3、Q4正式開(kāi)售。
蜂巢能源發(fā)布了“短刀疊片”L500型325Ah、L600型124Ah和168Ah三款儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯，分別應(yīng)用于工商業(yè)/電力、工商業(yè)和戶(hù)用儲(chǔ)能三個(gè)領(lǐng)域。325Ah儲(chǔ)能專(zhuān)用電芯將于下半年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付。
“未來(lái)3-4年，像今年SNEC一樣的光伏大聚會(huì)盛況可能很難被超越了。”隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶說(shuō)道。市場(chǎng)繁榮的背后暗流涌動(dòng)，產(chǎn)能之爭(zhēng)、技術(shù)之變、價(jià)格之戰(zhàn)，光伏行業(yè)早已走過(guò)那個(gè)只砸錢(qián)就能賺錢(qián)的蠻荒時(shí)代，又一輪洗牌期即將來(lái)臨。
未來(lái)光伏這朵桃花依舊在，不知誰(shuí)人笑春風(fēng)？